קראתי את כל הקובץ. הנה הסיכום המוכן לטלגרם:

📊 סיכום יומי | 18.02.2026

✅ סנטימנט חיובי

AMZN - אמזון
סך הכניסות המוסדי הגדול ביותר ברבעון. סת' קלרמן ובילי אקמן הגדילו פוזיציות. קטעה רצף ירידות של 9 ימים. תמחור אטרקטיבי מתחת ל-200$.
מקורות: Moneyvest, Dividend Talks, Couch Investor, Financial Education

META - מטא
ביל אקמן פתח פוזיציה חדשה של 2 מיליארד דולר. חוזה ענק עם אנבידיה למיליוני שבבי AI. מכפיל PEG של ~1, הנחה של 32% מההיסטוריה.
מקורות: Moneyvest, Dividend Talks, Couch Investor

MSFT - מיקרוסופט
תמחור נמוך ביותר ב-5 שנים. מכפיל ירד מ-35 ל-22. כריס הון הוסיף לפוזיציה. אפסייד של 27% לפי DCF.
מקורות: Dividend Talks, The Patient Investor

MA - מסטרקארד
מכפיל נמוך ב-5 שנים (26.5). מחיר יעד 672$ (אפסייד 30%). חפיר כלכלי רחב בדואופול התשלומים.
מקור: Dividend Talks

NOW - ServiceNow
מכפיל PEG של 1.1 - הנחה של 47%. מנכ"ל ובכירים קונים מניות. מחיר יעד 207$ (אפסייד 95%).
מקור: Dividend Talks

נדל"ן ישראלי - AZRG, GNRS, KSTN
מרוויחות מירידת הריבית בישראל. עלויות מימון נמוכות מגדילות רווחיות.
מקור: Investor 360

⚠️ סנטימנט שלילי

NVDA - אנבידיה
SoftBank יצאה לחלוטין מהפוזיציה. ירידה נטו בהחזקות מוסדיים. תנודתיות גבוהה בטווח הקצר.
מקורות: Moneyvest, Micha.Stocks

CRM - Salesforce
ירידה של ~30% מתחילת השנה. איום AI על מודל ה-SaaS. דחיסת מכפילים אגרסיבית.
מקור: Investor 360

INTU - Intuit
ירידה של ~50% השנה. איום קיומי על TurboTax ו-Credit Karma. מכירות בכירים אינטנסיביות ללא רכישות עצמיות - דגל אדום.
מקור: Unrivaled Investing

CSU.TO - Constellation Software
איום קיומי מ-AI על מודל הרכישות. תרחיש דובי: דאונסייד של 40%-80%. מלכודת ערך פוטנציאלית.
מקור: Sven Carlin

בנקים ישראליים
רוח נגדית מירידת הריבית. לחץ על מרווחי הריבית. נסחרים קרוב לשיא במכפילים 10-11.
מקור: Investor 360

קריפטו - BTC, ETH, SOL
BTC ירד ~50%, ETH ~60%, SOL ~73% מהשיא. איבוד קורלציה מוחלט. תזת "חוף מבטחים" נכשלה.
מקור: עושים שוק

🆕 מניות/רעיונות חדשים

ZIM - צים
הצעת רכש של 35$, מחיר נוכחי 27.85$. אפסייד ~30% אם העסקה תצא. סיכון: התנגדות רגולטורית.
מקור: Micha.Stocks

DUOL - דואולינגו
צמיחה של 945% במנויים מ-2020. 10 מיליון משתמשים יומיים. השוק מעניש בגלל פחד AI.
מקור: Joseph Carlson

SPGI - S&P Global
מונופול בדירוג אשראי. מכפיל 21. נמכרת בגלל פחד AI לא רציונלי.
מקור: Joseph Carlson

מתכות יקרות - זהב וכסף
כסף עלה ~200% בשנה. מומנטום חזק מהיחלשות הדולר וביקוש תעשייתי. עדיף על קריפטו לפי הדוברים.
מקור: עושים שוק

🎯 תמות מרכזיות

1. מרוץ ה-AI נמשך
עסקת ענק META-NVDA. השקעות CapEx של 200B$ (אמזון), 175B$ (גוגל). המוסדיים מאמינים בתשתיות.

2. רוטציה ב-Magnificent 7
כניסות: AMZN, META, GOOGL
יציאות: AAPL, NVDA, TSLA

3. פחד AI יוצר הזדמנויות
מניות SaaS ותוכנה נמכרות ללא הבחנה. מכפילים היסטוריים נמוכים = נקודת כניסה.

4. Capex ≠ בועה
הירידות נובעות מחשש לפגיעה בשוליים, לא מקריסת רווחים. חברות איכותיות בתמחור שפוי.

5. שוק ישראל - זהירות
סימני התחממות. "פמפום" של גופים פיננסיים. למרות זאת - נדל"ן ותשתיות נהנים מירידת ריבית.

📌 פעולות בולטות של משקיעי-על:
• אקמן: כניסה אגרסיבית ל-META, הגדלה ב-AMZN
• באפט: מכירת 77% מ-AMZN, צמצום AAPL
• SoftBank: יציאה מלאה מ-NVDA, כניסה ל-INTC
• Bridgewater: הגדלה של 73% ב-AMZN